Einzelhandelskette: Erneuerung von Dokumentvorlagen

Anforderung: Für den unternehmensweiten Einsatz in Zentrale und Fachmärkten müssen Dokumentvorlagen neu entwickelt werden mit dem Ziel einer Vereinheitlichung und Vereinfachung.

Schwierigkeit: Benutzer sollen keine Möglichkeit haben, das Dokumentlayout zu verändern.

Lösung: In Zusammenarbeit mit den IT-Fachkräften des Unternehmens werden neue Layouts definiert. Die Vorlagen für Brief, Fax, Memorandum und Besprechungsprotokoll werden mit Eingabedialogen versehen, über die der Benutzer alle Anschrifts- und Infoblockdaten erfassen und ändern kann. Abschnittsweiser Dokumentschutz verhindert Änderungen am Gesamtlayout der Dokumente; nur der eigentliche Textbereich kann editiert werden. Die Lokalisierung der Vorlagen im jeweiligen Fachmarkt erfolgt über ein globales Add-in.

Versicherung: Dokumentvorlagen für Agentursystem

Anforderung: Das von den Versicherungsagenturen verwendete CRM-System liefert Daten für Einzel- und Serienbriefe. In bestimmten Fällen sind Textbausteine zu verwenden.Die Dokumente müssen dem Basislayout der Versicherung entsprechen, sind aber teilweise an die jeweilige Agentur anzupassen.

Lösung: Der Agenturmitarbeiter gibt die Lokalisierungsdaten einmalig über einen Dialog ein. Bei Neuerstellung eines Dokuments werden die Daten zur Laufzeit eingebunden. Aktualisierungen der Dokumentvorlage über Fernwartung sind somit möglich, ohne daß in der Agentur das Layout erneut eingestellt werden muß.